Dogłębne wyjaśnienie branży komponentów elektronicznych

Komponenty elektroniczne odnoszą się głównie do elementów pasywnych, z których komponenty RCL są najważniejszymi komponentami, z szeroką gamą produktów i zastosowań.Globalne komponenty elektroniczne przeszły trzy etapy rozwoju, Chiny z trzecim transferem łańcucha przemysłu półprzewodnikowego i wsparciem polityki krajowej, wkrótce wejdą w fazę szybkiego rozwoju substytucji krajowej, a wraz z iteracyjną modernizacją technologii elektronicznej, przemysł komponentów elektronicznych od transformacja low-end w medium i high-end, dająca wiele nowych możliwości rozwoju.

1 elementy elektroniczne jest czym
Elementy elektroniczne to gotowe produkty, które nie zmieniają składu cząsteczkowego podczas produkcji i przetwarzania, takie jak rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne itp. Ponieważ nie wytwarza własnych elektronów, nie ma kontroli i transformacji napięcia i prądu, tzw. urządzenia pasywne, a ponieważ nie można go wzbudzić do wzmocnienia sygnału elektrycznego, oscylacji itp., odpowiedź na sygnał elektryczny jest pasywna i uległa, zwana również elementami pasywnymi.

Komponenty elektroniczne są głównie podzielone na komponenty klasy obwodu i komponenty klasy połączenia, komponenty klasy obwodu to głównie komponenty RCL, komponenty RCL to rezystory, kondensatory i cewki indukcyjne trzy typy oraz transformatory, przekaźniki itp.;komponenty klasy połączenia zawierają dwie podkategorie, jedną dla komponentów połączenia fizycznego, w tym złączy, gniazd, płytek obwodów drukowanych (PCB) itp., a drugą dla pasywnych urządzeń RF, w tym filtrów, sprzęgaczy. Druga to pasywne urządzenia RF, w tym filtry. , sprzęgacze, rezonatory itp.

Komponenty elektroniczne znane jako „ryż przemysłu elektronicznego”, z których wartość wyjściowa komponentów RCL stanowiła 89% całkowitej wartości wyjściowej komponentów elektronicznych, kondensatorów, cewek indukcyjnych, rezystorów zajmuje zdecydowaną większość wartości wyjściowej komponentów elektronicznych .

Ogólnie rzecz biorąc, komponenty elektroniczne jako podstawowe komponenty elektroniczne, ze stopniową poprawą wydajności końcowych urządzeń końcowych, stopniowo zmniejszaną głośnością, pokazując trend rozwojowy miniaturyzacji, integracji, wysokiej wydajności, komponenty chipowe stały się głównym nurtem komponentów RCL, stały się głównym motorem rozwoju przemysłu.

2 Sytuacja rynkowa
1, przemysł komponentów elektronicznych w cyklu wzrostowym
Począwszy od drugiej połowy 2020 r., kiedy nowa epidemia korony powróciła, 5G na niższym szczeblu, elektronika samochodowa i inne obszary gwałtownego wzrostu popytu, podaży produktów, branża otworzyła nową rundę cyklu wzrostowego.Oczekuje się, że wielkość rynku komponentów elektronicznych w 2026 r. wyniesie 39,6 mld USD, a stopa wzrostu w latach 2019-2026 wyniesie około 5,24%.Wśród nich rozwój 5G, smartfonów, inteligentnych samochodów itp. Staje się głównym motorem promującym nową rundę rozwoju komponentów elektronicznych.
Szybkość transmisji technologii 5G będzie o 1-2 rzędy wielkości wyższa niż w przypadku 4G, a wzrost szybkości transmisji spowoduje zwiększenie liczby filtrów, wzmacniaczy mocy i innych urządzeń RF typu front-end, a także pociągnie za sobą wykorzystanie cewek indukcyjnych, kondensatorów i inne powiązane elementy elektroniczne.

Scenariusze aplikacji na smartfony nadal się wzbogacają, dążenie do najwyższej funkcjonalności i wydajności, promowanie chipa, integracja komponentów elektronicznych, komponenty elektroniczne do miniaturyzacji rozwoju w tym samym czasie, korzystanie z komponentów elektronicznych pojedynczego telefonu komórkowego jest szybko rośnie.
Inteligentny system sterowania mocą samochodu, system informacyjno-rozrywkowy, system kontroli bezpieczeństwa i elektroniczny system nadwozia w celu poprawy wrażeń z jazdy systemów pomocniczych nadal rosną, promując tempo elektroniki samochodowej nadal rośnie.Oczekuje się, że całkowita średnia ilość samochodowych komponentów elektronicznych przekroczy 5000, co stanowi ponad 40% wartości wyjściowej całego pojazdu.

2, Chiny kontynentalne, aby przyspieszyć przechwytywanie rynku
Z dystrybucji regionalnej w 2019 r. Chiny kontynentalne i Azja łącznie zajmują 63% udziału w światowym rynku komponentów elektronicznych.Kondensator pole Japonia, Korea i Tajwan oligopol, odporność pole Chiny Tajwan Guoguang dominującą pozycję, pole cewki do japońskich producentów jako dominujący.

Kino
Wraz z modernizacją elektroniki użytkowej, nowymi technologiami i aplikacjami 5G, które napędzają dalszy wzrost popytu na komponenty elektroniczne, japońscy i koreańscy producenci komponentów elektronicznych zaczęli dostosowywać swoje strategie, moce produkcyjne stopniowo przesuwały się na elektronikę samochodową, miniaturyzację klasy przemysłowej zaawansowanych pojemności, produkty o dużej średnicy i komponenty RF.

Japonia i Korea Południowa fabryka komponentów elektronicznych ulepszają strukturę produktów, jednocześnie stopniowo rezygnując z rynku średniego i niskiego poziomu, co powoduje lukę podaży i popytu w średnim i niskim segmencie, możliwościom rozwoju krajowych przedsiębiorstw zajmujących się komponentami elektronicznymi, w kraju pojawiło się wiele wysokiej jakości firm, takich jak trzy grupy pierścieniowe (kondensatory ceramiczne), Faraday Electronics (kondensatory foliowe), Shun Lo Electronics (cewki), Aihua Group (aluminiowe kondensatory elektrolityczne) itp.

Wraz ze stopniowym wycofywaniem się japońskich i koreańskich producentów z rynku low-end, krajowe przedsiębiorstwa zaczęły przyspieszać udział w rynku, krajowi producenci, tacy jak Fenghua, trzy pierścienie, Yuyang itp., opracowali nowe projekty zdolności produkcyjnych, następne trzy lata ekspansji mocy są duże wzrosty, oczekuje się przyspieszenia udziału w rynku.

3 gorące obszary
1, przemysł wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych
Według danych China Electronic Components Industry Association, globalny rynek kondensatorów ceramicznych wzrósł o 3,82% rok do roku do 77,5 miliarda juanów w 2019 roku, co stanowi do 52% światowego rynku kondensatorów;Wielkość chińskiego rynku kondensatorów ceramicznych wzrosła o 6,2% w 2018 r. do 57,8 mld juanów, co stanowi do 54% krajowego rynku kondensatorów;ogólnie udział w globalnym i krajowym rynku kondensatorów ceramicznych wykazuje stały trend wzrostowy.

MLCC ma zalety niewielkich rozmiarów, wysokiej pojemności właściwej i wysokiej precyzji i może być umieszczany na płytkach drukowanych, podłożach hybrydowych układów scalonych itp., co odpowiada trendowi miniaturyzacji i lekkości elektroniki użytkowej.W ostatnich latach szybko rozwijają się smartfony, nowe pojazdy energetyczne, sterowanie przemysłowe, komunikacja 5G i inne branże, co zapewnia ogromną przestrzeń wzrostu dla branży MLCC.Oczekuje się, że wielkość światowego rynku MLCC wzrośnie do 108,3 mld juanów w 2023 r.;Wielkość chińskiego rynku MLCC wzrośnie do 53,3 miliarda juanów, przy złożonej rocznej stopie wzrostu wyższej niż średnia roczna stopa wzrostu na świecie.

Globalny przemysł MCLL charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji rynku i tworzy bardziej stabilny model oligopolu.Japońskie przedsiębiorstwa mają silną przewagę w globalnym pierwszym rzędzie, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Chiny i Tajwan ogólnie w drugim rzędzie, chińskie przedsiębiorstwa kontynentalne technologia i poziom skali są stosunkowo zacofane w trzecim rzędzie.Cztery czołowe przedsiębiorstwa na światowym rynku MLCC w 2020 r. to Murata, Samsung elektromechaniczny, Kokusai, energia słoneczna, udział w rynku odpowiednio 32%, 19%, 12%, 10%.

Wiodące firmy krajowe zajmują rynek produktów z niższej i średniej półki.W Chinach istnieje około 30 głównych cywilnych producentów MLCC, z lokalnymi przedsiębiorstwami reprezentowanymi przez Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology i Micro Capacitor Electronics, które produkują głównie produkty średniej i dużej wielkości o niskiej wartości pojemności i stosunkowo niskiej zawartości technicznej.

2, przemysł kondensatorów foliowych
Wraz z rozwojem nowego przemysłu energetycznego w Chinach i na tle surowych wymagań dotyczących oszczędzania energii i redukcji emisji, przemysł kondensatorów foliowych rozkwitł w latach 2010-2015, a tempo wzrostu miało tendencję do stabilizacji po 2015 r., kontynuując wzrost średnioroczny wskaźnik 6%, przy wielkości rynku sięgającej 9,04 miliarda juanów w 2019 roku, co stanowi około 60% całkowitej globalnej produkcji rynkowej, zajmując pierwsze miejsce na świecie.
Wraz z wdrożeniem krajowych strategii, takich jak „neutralność węglowa”, nowy rynek energii w Chinach będzie się dalej rozwijał i zapewni długoterminowy stabilny wzrost na rynku kondensatorów foliowych.Przewiduje się, że rynek kondensatorów foliowych dla nowych pojazdów energetycznych będzie rósł w CAGR na poziomie 6,1% od 2020 do 2025 roku i osiągnie 2,2 miliarda dolarów w 2025 roku, co czyni go najważniejszym rynkiem konsumenckim kondensatorów foliowych.

Globalny rynek branży kondensatorów foliowych jest wysoce skoncentrowany, z oczywistymi zaletami głównych przedsiębiorstw.Najlepsze marki i marki pierwszej linii kondensatorów foliowych są zmonopolizowane przez przedsiębiorstwa z Japonii, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych i innych krajów, a przedsiębiorstwa krajowe, takie jak Farad Electronics i Copper Peak Electronics, są klasyfikowane jako marki drugiej i trzeciej linii .W 2019 roku udział w światowym rynku kondensatorów foliowych, Panasonic zajmuje ponad połowę udziału w rynku, a tylko jedno przedsiębiorstwo w Chinach kontynentalnych, Farrar Electronics, jest w czołówce, zajmując 8% udziału w rynku.

3, przemysł rezystorów chipowych
W kontekście przyspieszonego rozwoju technologii, takich jak 5G, sztuczna inteligencja, nowe pojazdy energetyczne i duże zbiory danych, rezystory chipowe przenoszą dynamikę rozwoju do dalszych zastosowań, z cienką i lekką elektroniką użytkową jako głównym obszarem zastosowań, co stanowi 44% rynek, a inne główne obszary obejmują elektronikę użytkową, motoryzację, komunikację, przemysł i wojsko.wielkość rynku rezystorów chipowych w latach 2016-2020 stale rosła z 1,5 miliarda USD do ponad 1,7 miliarda USD, a oczekuje się, że globalny rozmiar rynku rezystorów chipowych osiągnie 2,4 miliarda USD w 2027 roku.

Obecnie na rynku high-endowych rezystorów chipowych dominują firmy amerykańskie i japońskie, ale ekspansja w dół to za mało.Firmy amerykańskie i japońskie koncentrują się na produktach o wysokiej precyzji, koncentrując się na trasach procesów cienkowarstwowych, takich jak US Vishay jest największym producentem ultra-wysokiej odporności, podczas gdy Japonia ma duże możliwości w zakresie modeli 0201 i 0402 o wysokiej precyzji produkty.Tajwańska firma Kokusai ma 34% udziału w światowym rynku rezystorów chipowych, z miesięczną produkcją do 130 miliardów sztuk.
Chiny kontynentalne mają duży rynek rezystorów chipowych z niewielkim udziałem lokalnych firm.Chiński rynek opiera się na wspólnych przedsięwzięciach, a import jest wysoki, a producenci rezystorów to głównie przedsiębiorstwa państwowe przekształcone w spółki akcyjne, takie jak Fenghua Hi-Tech i Northern Huachuang, którym trudniej jest odgrywać wiodącą rolę w rezystorze chipowym przemysłu, w wyniku czego cały łańcuch krajowego przemysłu rezystorów chipowych jest duży, ale nie silny.

4, przemysł płytek drukowanych
Dzięki ciągłym innowacjom produktów komunikacji elektronicznej popyt na miękkie płytki PCB stale rośnie, na przykład zapotrzebowanie na miękkie płytki w telefonach komórkowych Apple wzrosło z 13 sztuk w piątej generacji do 30 sztuk obecnie, a skala Oczekuje się, że światowy przemysł PCB osiągnie 79,2 miliarda USD w 2025 roku. Oczekuje się, że chiński udział w rynku PCB przez wiele lat w pierwszym, 2025 roku przekroczy 41,8 miliarda USD, co stanowi łączną stopę wzrostu na poziomie 6%, przekraczającą średni światowy wzrost wskaźnik.
Na chińskim rynku płytek drukowanych główni praktycy są podzieleni na trzy poziomy wysoki, średni i niski, wysokiej klasy pole do inwestycji zagranicznych, Hongkong, Tajwan, zdominowane kilka chińskich przedsiębiorstw kontynentalnych, większość krajowych przedsiębiorstw w kapitale i technologii w niekorzystnej sytuacji, koncentrując się głównie na obszarach produktów z niższej półki.

Zgodnie ze składem udziałów w rynku przedsiębiorstw można zauważyć, że koncentracja rynku chińskiego przemysłu płytek drukowanych jest niska, nieznacznie wzrosła w ostatnich latach.2020 Chiński przemysł płytek drukowanych CR5 wynosi około 34,46%, w porównaniu z 2019 r. wzrósł o 2,17 punktu procentowego;CR10 wynosi około 50,71%, w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 1,88 punktu procentowego.

5, branża nośników elektronicznych
Odnowa elektroniki użytkowej po popularności 5G, rozwój sztucznej inteligencji i szybki rozwój pojazdów elektrycznych będą sprzyjać wzrostowi popytu na rynku elektronicznej taśmy nośnej, a światowy popyt na papierową taśmę nośną ma wzrosnąć o 4,1% rok do roku do 36,75 mld m2 w 2021 roku. Popyt na papierową taśmę nośną w Chinach wzrośnie o 10,04% rok do roku do 19,361 mld m2 w 2022 roku.
Elektroniczna taśma nośna należy do rynku niszowego, a rynek komponentów elektronicznych przynosi ekspansję popytu na rynku elektronicznej taśmy nośnej, wielkość światowego i chińskiego rynku elektronicznej taśmy nośnej to stabilna tendencja wzrostowa.Oczekuje się, że w 2021 r. wielkość światowego rynku papierowych taśm nośnych wzrośnie o 4,2% rok do roku do 2,76 mld juanów, a w 2022 r. wielkość rynku papierowych taśm nośnych w Chinach wzrośnie o 12% rok do roku do 1,452 mld yuan.

Przedsiębiorstwa z Chin, Japonii, Korei i innych krajów zajmują większość światowego udziału w rynku.Wśród nich japońskie przedsiębiorstwa powstały wcześniej i dysponują stosunkowo wiodącą technologią;Południowokoreańskie przedsiębiorstwa rozwijały się szybciej w ostatnich latach, a sprzedaż zagraniczna nadal rosła;doskonałe przedsiębiorstwa produkcyjne pojawiały się kolejno w Chinach i na Tajwanie, a ich poziom konkurencyjności stopniowo zbliża się i pod pewnymi względami przewyższa przedsiębiorstwa japońskie i koreańskie.Udział JMSC w globalnym rynku papierowych taśm nośnych osiągnie 47% w 2020 roku.
Branża cienkich taśm nośnych ma wysokie bariery wejścia, a konkurencja krajowa nie jest zacięta.Od 2018 roku JEMSTEC ma ponad 60% udziału w krajowym rynku papierowych taśm nośnych i prawie nie ma lokalnych konkurentów, ale ma niewielką siłę przetargową dla dostawców wyższego szczebla i pewną przestrzeń przetargową dla dalszych nabywców i nie jest łatwo zagrożona przez potencjalnych nowych uczestników i substytutów.

6, elektroniczny przemysł produkcji ceramiki
Ceramika elektroniczna przemysłu MLCC napędzana przez oczywistość.MLCC jest szeroko stosowany w elektronice użytkowej, komunikacji, elektronice samochodowej, sprzęcie AGD i innych dziedzinach, obecna wielkość rynku przekracza 100 miliardów juanów, oczekuje się, że w przyszłości utrzyma się roczna stopa wzrostu o 10% do 15%, napędzając przemysłu ceramiki elektronicznej w fazę szybkiego rozwoju.

Oczekuje się, że w ostatnich latach wielkość chińskiego rynku ceramiki elektronicznej utrzyma łączną stopę wzrostu na poziomie 13% lub więcej i w 2023 r.Krajowa pasta elektroniczna płynnie zdobywa uznanie klienta, aby rozszerzyć skalę rynku lokalizacji;Domowy tasak ceramiczny przełamuje zagraniczną sytuację monopolu, oczekuje się, że osiągnie szybki wolumen;W międzyczasie stopniowo ujawniała się przewaga technologii rdzenia płyty membrany ogniwa paliwowego.
Japonia, Stany Zjednoczone i Europa przodują w światowym przemyśle ceramiki elektronicznej, zajmując rynek high-end.Japonia, z zaletami szerokiej gamy elektronicznych materiałów ceramicznych, wysokiej produkcji i zaawansowanej technologii, zajmuje 50% udziału w rynku światowym, a następnie Stany Zjednoczone i Europa, zajmując odpowiednio 30% i 10% udziału w rynku.Japonia SaKai w światowym udziale w rynku wynoszącym 28% zajęła pierwsze miejsce, amerykańska firma Ferro, a także japońska NCI zajęła drugie i trzecie miejsce.

Ze względu na bariery wysokich wymagań technicznych i technologicznych, a chiński przemysł ceramiki elektronicznej rozpoczął się późno, krajowi producenci technologii, technologii, wartość dodana niż znane zagraniczne przedsiębiorstwa, luka jest oczywista, obecne produkty koncentrują się głównie w produktach z niższej półki obszar.Przyszłość z krajowym programem badawczo-rozwojowym, inwestycjami kapitału rynkowego, rozszerzeniem scenariuszy aplikacji, istniejącą akumulacją technologii korporacyjnych i innymi wieloma korzystnymi czynnikami pomoże chińskim przedsiębiorstwom w stopniowej transformacji w kierunku przemysłowej wysokiej precyzji